Когда демоны лишились собственного измерения, им пришлось искать приют среди людей, и клан Кюмия решил воспользоваться этим бедствием ради собственной выгоды. Их план строится вокруг старшей дочери Ёсико, которую отправляют в Шестьдесят Восьмой Отряд под видом ученицы, чтобы она выкачивала жизненные силы из беженцев. Однако вместо холодного расчёта девушка находит тепло в общении с Ван Лином и его товарищами, что постепенно стирает грань между заданием и настоящими чувствами.

Но долго скрывать правду не получается — истинные намерения Ёсико вскрываются почти сразу, ставя её перед мучительным выбором между долгом перед семьёй и дружбой, которая успела окрепнуть. Ван Лин, хоть и не ищет неприятностей, не может остаться в стороне, ведь на кону судьбы тех, кто доверился ему. Ему предстоит разобраться, насколько далеко готовы зайти Кюмия в своих амбициях и можно ли остановить их, не потеряв при этом саму Ёсико, которая уже не кажется врагом.

История разворачивается в динамичном темпе, где комичные передряги соседствуют с серьёзными испытаниями, а фэнтезийный мир полнится как магическими схватками, так и тёплыми моментами обычной жизни. Герои учатся доверять друг другу, даже когда обстоятельства толкают их к предательству, и вопрос лишь в том, сумеет ли Ван Лин найти способ предотвратить катастрофу, прежде чем клан Кюмия осуществит задуманное.