Черри очень хочет вернуть брата. Тот ушёл учиться к волшебнику Кукурузуку и пропал. Сестра отправляется следом и попадает на остров, где всё не так просто. Местный маг строит замок, а его строительные детали — куклы, в которых превращены люди. Юнико, маленький жеребёнок с рогом, оказывается рядом и вступает в конфликт с Кукурузуку.

Фильм снят по мотивам театральной версии «Юнико и Королевства Солнца». Тут тема превращения идёт дальше простой магии. Кукольные фигуры сохраняют память и чувства, и от этого страшнее. Это не только про форму, но и про то, что остаётся внутри человека, когда его лишают свободы.

История спокойно, но настойчиво напоминает, что перемена касается не только внешности. Сердце тоже меняется, и не всегда в лучшую сторону. Режиссура и работа студии Madhouse держат ровный тон, без лишних спецэффектов. Для детского фильма тут довольно мрачный подтекст, который взрослый зритель оценит иначе, чем ребёнок.