У моего мастера нет хвоста

Эпоха Тайсё развеяла вековую славу тануки: их волшебные проделки больше не могли одурачить человечество, вооружённое прогрессом и скепсисом. Но для юной Мамэды, дочери прославленного в своём деле отца, отказ от традиций невозможен. Она покидает родную деревню и отправляется в Осаку, мечтая доказать, что старые трюки ещё способны на удивление. Увы, реальность жестока — ни один человек не поддаётся на её уловки, и попытка одурачить горожан оборачивается погоней.

Спасаясь от толпы, Мамэда находит убежище в стенах театра, где в этот момент царит магия иного рода. На сцене выступает Бунко Дайкокутэй, мастер ракуго, чьё искусство рассказа превращает слова в живые образы. Для тануки это откровение: перед ней не просто актёр, а иллюзионист, способный зачаровать публику без единого жеста. Восхищение мгновенно перерастает в одержимость, и Мамэда решает, что именно это — её новое призвание. Она умоляет Бунко взять её в ученицы, но мастер не видит смысла в обучении несносной лисе.

Тем не менее, упорство юной тануки оказывается сильнее недоверия, и Бунко сдаётся. Теперь жизнь Мамэды — это бесконечная гонка: часы за тайко, зубрёжка пьес, помощь в театре и попытки не опозорить наставника. И всё же каждое усилие приближает её к цели — овладеть единственной формой обмана, которая до сих пор способна обвести людей вокруг пальца, даже когда чудеса ушли из мира.