Таро, сын дракона

Утро в деревне начинается с криков и топота — Таро снова гоняет местных зверей. Парень, который только и знает, что поесть да подраться, живёт без всякой цели. Всё меняется после встречи с колдуном. Зелье даёт ему силу ста человек, но есть условие: пользоваться ею можно лишь для помощи другим.

Таро узнаёт, что его мать, пропавшая много лет назад, превращена в дракона. Это известие впервые заставляет его задуматься о чём-то большем. Он отправляется в путь, чтобы найти её. По дороге приходится помогать жителям деревень — с каждым добрым делом он становится сильнее.

Фильм студии Toei Animation по мотивам японской народной сказки. Атмосфера старой Японии с фольклорными мотивами, колдунами и демонами. История о том, как лень и безответственность уступают место настоящей цели.