Юный маг Тайкохбоси получает приказ от Бессмертных Наставников: отправиться на запад и разобраться с причиной хаоса. В древнем государстве, где власть захвачена колдунами, император превращён в безвольную куклу, а провинции пожирают злые духи. Дорога ведёт через выжженные земли, где каждый город хранит следы разорения.

Спутником Тайкохбоси становится Натаку, юноша, чья судьба оказалась связана с падением правящего дома. Вместе они ищут следы чародейки, что держит трон под своим контролем. Задания Наставников просты на словах, но на деле требуют не только силы, но и хитрости. Местные жители боятся чужаков, а враги умеют прятаться за личинами.

Чем дальше герои продвигаются, тем больше вопросов возникает вокруг самой Конфедерации. Цели Наставников не всегда совпадают с тем, что видит Тайкохбоси своими глазами. Старые долги, тайные договоры и личные счёты переплетаются с большой войной. Уничтожение злодеев оборачивается цепочкой столкновений, где каждый шаг меняет расстановку сил.