Лючия, русалка из Северного Тихого океана, ищет жемчужину, которую оставила на берегу семь лет назад. Тогда она спасла тонущего мальчика Кайто. В мире людей Лючия встречает его снова — он вырос и, кажется, кого-то ищет. Но Кайто не помнит, кто именно его спас, и Лючия не может сказать правду: если русалка раскроет свою тайну избранному, она превратится в морскую пену.

Лючия поступает в школу и пытается вести обычную жизнь, но её жемчужина оказывается в руках Кайто. Ей приходится петь, чтобы вернуть её, и голос русалки оказывается не просто красивым — он будит в Кайто смутные воспоминания. Тут же появляются враги, которые охотятся за жемчужинами русалок, и Лючия узнаёт, что она не последняя из своего рода.

Вместе с подругами-русалками она берётся за песню, которая может защитить океан, но каждый раз, когда Лючия поёт, Кайто становится ближе к разгадке. И чем ближе он к правде, тем быстрее приближается момент, когда ей придётся выбрать между своим миром и чувством, которое она не может ему объяснить.