Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Мир давно брошен людьми. Теперь человечество цепляется за жизнь в небесных городах, парящих над опустошённой землёй, где хозяйничают чудовищные бронированные насекомые. Чтобы дать отпор этой угрозе, были созданы воздушные маги — элитные бойцы, владеющие магией в небесных схватках. Среди них блистал Каната Эйдж, чьё прозвище «Мрачный мастер меча» внушало страх врагам. Но теперь он лишь тень былой славы: его презирают и клеймят предателем спецкорпуса S128.

В академии плавучего города Мистоган Канате поручают немыслимое — стать инструктором отряда E601, который уже десять раз потерпел сокрушительное поражение. В его подчинении оказываются три проблемные девушки: Мисора Виталь с её дерзким характером, Лекти Айзенах, чья холодность и расчётливость скрывают глубину, и Рико Фламель, у которой за внешней хрупкостью прячется нечто большее. Каждой из них есть что скрывать, и их причуды не сулят лёгкой работы.

Канате предстоит превратить этих неудачниц в боеспособную единицу, способную выжить в воздушных схватках с тварями, что жаждут уничтожить последние очаги человечества. Ставки высоки, прошлое давит на плечи, а недоверие и насмешки окружают каждого. Но именно здесь, в этом разбитом отряде, начинается путь, который проверит и его самого, и его подопечных на прочность.