А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори — обычная пятиклассница, но её голова занята вовсе не уроками, а тайнами потустороннего мира. Однажды приятель просит её провести любовный ритуал, и девочка, воодушевлённая возможностью блеснуть знаниями, берётся за дело. Однако из-за того, что нос Тиёко заложен, она неверно произносит имя духа, и вместо изящного Купидона появляется нечто совсем иное — мрачная и властная ведьма по имени Губидон.

Гостья из другого мира не собирается просто исчезать. Она объявляет себя наставницей девочки и берётся обучать её чёрной магии с поистине суровой дисциплиной. Уроки проходят жёстко: за малейшую ошибку или непослушание следует серьёзное наказание. Тиёко приходится балансировать между школьными буднями и опасными внеклассными занятиями, ведь никто из окружающих не видит её строгую учительницу. Только сама девочка знает, что рядом с ней всегда стоит таинственная колдунья, готовая в любой момент проверить её силы.