Кимера

Осаму и Джей разъезжают по трассе, торгуя хлопьями. Работа приводит их к дорожному заграждению, где военные разбираются с последствиями автокатастрофы. Заинтригованные, парни выходят из машины и оказываются свидетелями того, как два демоноподобных существа терроризируют солдат. Среди обломков разбитого грузовика, перевозившего секретные материалы, Осаму замечает запертую морозильную камеру, а внутри — прекрасного гермафродита с золотисто-багровыми глазами. Осаму успевает поцеловать незнакомца через стекло, прежде чем его вынуждают спешно покинуть место происшествия.

Джей пытается выведать правду у отца, ведущего научного сотрудника государственной лаборатории. Тот неохотно признаёт, что увиденное парнями — совершенно секретная информация, и лишь его положение удерживает их от решётки. Джей готов забыть об инциденте, но Осаму не может отпустить эту историю. Выкрав пропуск, он пробирается в лабораторию, находит того, кого поцеловал, и узнаёт его имя — Кимера.

Осаму мечтает сбежать вместе с Кимерой, хотя понятия не имеет, почему тот находится в заточении и что на самом деле скрывает исследовательский проект.