Луна пылающей ночи

Аримаса Цутимикадо когда-то подобрал раненую кошку и пожелал, чтобы она стала человеком. Кошка по имени Кагэцу оказалась оборотнем из клана Кога и осталась жить с ним. Теперь Аримаса вырос, и односельчане его не жалуют: он полукровка, наполовину лис, но именно он защищает деревню от нечисти.

Кагэцу вступает в непростой период. Ему предстоит выбрать пол, с которым он останется навсегда, и сделать это можно только через плотскую близость. Другие члены клана Кога пытаются повлиять на его решение, а на деревню тем временем обрушивается нападение потусторонних сил.

Привычный уклад рушится, и Аримасе приходится идти на поступки, которых он раньше избегал. Отношения между ним и Кагэцу оказываются в центре событий, когда личные желания сталкиваются с угрозой, нависшей над всеми.