Дзюбэй Кибагами спустя четырнадцать лет после битвы с Гэммой Химуро всё ещё бродит по Японии наёмником. В одной из деревень он знакомится с жрицей Сигурэ, которая никогда не покидала родных мест. Вскоре на деревню нападают демоны, и все жители гибнут. Дзюбэй невольно оказывается в центре событий из-за Драконьего Жемчуга — камня, который притягивает внимание нечисти.

Сигурэ удаётся спастись вместе с монахом Дакуаном и молодым вором Цубутэ. Они направляются в деревню Ягю, но за жрицей охотятся сразу два демонических клана. Дакуану знакомы такие дела, и он вновь обращается за помощью к Дзюбэю. Тот берётся за работу, хотя понимает, что впутывается в историю, где цена ошибки — жизнь.

Madhouse в 2003 году выпустила это продолжение в формате сериала, развивая сеттинг оригинального фильма. Анимация держит марку студии, а боевые сцены не уступают прежним. Но если первая часть была цельным ударом, то здесь сюжет растянут, и часть напряжения уходит на промежуточные эпизоды.