Оркестр Фудзими

Юки Моримура сидит за пультом первой скрипки. Оркестр давно сыгран, и новый дирижёр Кэй Тоноин встаёт за пульт в середине сезона. Он молод, высок и, как признают все, одарён. Отношения между ним и Юки не складываются с первой репетиции.

Три года Юки молчал о своих чувствах к Нацуко Кавасиме. Теперь она смотрит на Тоноина. Юки решает уйти из оркестра, и в этот момент Кэй перестаёт держать дистанцию. Его мотивы перестают быть понятными, а их столкновения выходят за пределы репетиционного зала.

События разворачиваются вокруг музыки, но разговоры происходят в коридорах, гримёрках и поздних поездках домой. Кэй действует так, что Юки не может понять, где давление, а где — что-то другое. Нацуко оказывается между ними, но её роль в этой истории не сводится к простому выбору.