Леди-дьявол

Дзюн Фудо зарабатывает на жизнь съёмками для глянцевых журналов. У неё полно поклонников, и карьера идёт в гору, пока в один из вечеров на неё не нападает существо, похожее на огромного волка. В тот момент в ней просыпается то, о чём она сама не подозревала, — Дзюн превращается в крылатую девушку-дьявола и убивает тварь.

После этого случая её находит тайная организация, которая занимается зачисткой подобных созданий. Они объясняют: демоны — не пришельцы, а люди с пробудившимися генами, которые должны были стать следующим шагом эволюции. Но большинство таких обращённых теряют человеческий разум и становятся угрозой. Дзюн не единственная, кто умеет перекидываться, но мало кому удаётся сохранить себя в этой форме.

Теперь ей приходится выслеживать и убивать тех, кто ещё недавно был обычным человеком. Чем дальше, тем меньше она уверена, что её собственная человечность останется с ней после каждого следующего превращения.