Росс Силибас работает детективом на Марсе, и его бывшую напарницу убил робот. Ему поручают расследовать серию убийств биороидов третьего поколения — самых совершенных искусственных созданий, способных к репродукции. У убийцы есть список, по которому он методично уничтожает «третьих», и таких немного.

К 2046 году Марс превратился в огромный город, но освоение космоса застопорилось, и наступил кризис. Люди винят в своих бедах биороидов, созданных из металла и биологического материала по образу и подобию человека. Они взяли на себя основную работу по колонизации, но теперь им всё меньше доверяют, и убийства становятся обычным делом.

В напарницы Силибасу достаётся Наоми Армитаж — сумасбродная девушка, которая явно что-то скрывает. Вместе им приходится работать в городе, где грань между человеком и машиной почти стёрлась, а каждый новый шаг приближает их к убийце, знающему о «третьих» больше, чем положено.